上海浦東長大的小子成大器，在水果店工作，勤懇好學。大器喜歡鄰居的京劇演員葉知秋。知秋自小漂亮出眾，跟父親學刀馬旦，一心在舞台上出人頭地。兩人青梅竹馬，甚是甜蜜。 可惜好景不常，水果店老闆娘與警察局長私通，卻被大器撞破。局長於是誣陷大器強姦老闆娘，慘被判監。幸在獄中，得到國民黨的特務茅載救他脫險，大器遂蒼皇逃...
